Halka Arz Danışmanlığı
Halka arz, yalnızca bir finansman işlemi değil; şirketin kurumsallaşma, şeffaflık ve sürdürülebilir büyüme yolculuğunda kritik bir dönüm noktasıdır. Halka Arz Danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında, şirketlerin sermaye piyasalarına en doğru yapı, zamanlama ve değerleme ile erişmesini sağlıyoruz.
Bağımsız danışmanlık yaklaşımımız sayesinde, aracı kurum veya yüklenici rolü üstlenmeden yalnızca paydaşlarımızın çıkarlarını temsil ediyor; halka arz sürecini uçtan uca yönetiyoruz. Stratejik hazırlık, finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma, yatırımcı hikâyesinin oluşturulması ve tüm paydaşların koordinasyonu süreç boyunca titizlikle yürütülmektedir.
Başlıca Hizmetlerimiz
- Halka arz uygunluk ve hazırlık analizi
- Finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma
- Halka arz öncesi değerleme çalışmaları
- Yatırımcı hikâyesi (Equity Story) oluşturulması
- Halka arz stratejisi, zamanlama ve piyasa analizi
- Aracı kurumlar, hukuk danışmanları ve bağımsız denetçiler ile koordinasyon
- SPK ve Borsa İstanbul süreçlerinin yönetimi
- Halka arz sonrası yatırımcı ilişkileri ve performans izleme desteği